Оценка конкурентоспособности стран-поставщиков сжиженного природного газа на рынок стран Северо-Восточной Азии тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат наук Ко Чжуён

• Ко Чжуён
• кандидат наук
• 2022

Оглавление диссертации кандидат наук Ко Чжуён

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СПГ КАК ТОВАРА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

1.1. Определение понятия «конкурентоспособность» на энергетическом рынке

1.2. Роль и значение производственно-сбытовой цепочки СПГ в формировании стоимости СПГ

1.3. СПГ как конкурентный товар на региональном и мировом энергетическом рынке

ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРЕНТСНЫХ ПОЗИЦИЙ ПОСТАВЩИКОВ СПГ НА РЫНКЕ СВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

2.1. Динамика структуры предложения и спроса на рынке СПГ

2.2. Усиление роли институционально-маркетинговых аспектов предложения СПГ на мировом энергетическом рынке

2.3. Обострение конкуренции между странами-поставщиками СПГ в СВА

ГЛАВА 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ СПГ НА РЫНОК СТРАН СВА С ПОЗИЦИИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС

3.1. Качественные факторы, влияющие на конкурентоспособность стран-поставщиков СПГ в СВА

3.2. Количественные факторы, влияющие на объемы поставок СПГ, и модели спроса на СПГ для трех стран СВА

3.3. Результаты эконометрического и сравнительного анализа факторов и оценка конкурентоспособности стран поставщиков

3.4. Рекомендации по повышению конкурентоспособности стран-экспортеров СПГ на рынок стран СВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Приложение

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Оценка конкурентоспособности стран-поставщиков сжиженного природного газа на рынок стран Северо-Восточной Азии»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В период перехода к эре возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и на фоне усилий, предпринимаемых мировым сообществом к достижению углеродной нейтральности природный газ, являющийся экологически чистым и безопасным источником энергии, играет ключевую роль в мировой энергетике и в торговле энергоресурсами. Одним из крупнейших рынков природного газа является регион Северо-Восточной Азии (СВА), доля ВВП которого в настоящее время составляет порядка 25% от мирового объема. Природный газ в последнее время занимает особые позиции в энергобалансе СВА, что обусловлено особенностью ресурсного потенциала региона, экологическими проблемами, а также проблемами, связанными с использованием атомной энергии.

Основными потребителями природного газа в СВА являются Япония, Китай и Республика Корея. Япония и Республика Корея не имеют общей территориальной границы со странами-производителями природного газа, поэтому они импортируют данный энергоноситель в виде сжиженного природного газа (СПГ). Так как эти две страны практически не имеют собственных запасов природного газа, они почти на 100% зависят от импорта СПГ. Что касается Китая, то объемы добычи природного газа в стране не достаточны для покрытия внутреннего спроса, поэтому Китай также импортирует природный газ как через магистральные газопроводы, так и морским путем. Исходя из энергетической стратегии трех стран, природный газ будет и дальше сохранять свои особые позиции в энергетике данного региона в качестве переходного топлива на пути к альтернативным источникам энергии.

Для стран-импортеров энергоресурсов важно диверсифицировать источники поставки. Основными странами-экспортерами СПГ на рынок стран СВА являются Австралия, Катар, Малайзия и Россия. Кроме того, на международном рынке природного газа появилась новая страна-поставщик - США, которая принесла в регион структурные изменения в торговле СПГ. Таким образом, страны-

поставщики сталкиваются с усиливающейся конкуренцией. В то же время реализация проектов увеличения мощностей по производству СПГ в этих странах-поставщиках также приводит к обострению конкурентной борьбы. На этом фоне сохранению или расширению долей стран-поставщиков СПГ способствует повышение их конкурентоспособности. Так как на динамику торговли СПГ и конкурентоспособность поставщиков влияют разные факторы, иx необходимо учитывать и принимать соответствующие меры для повышения конкурентоспособности.

В этой связи актуальным становится исследование следующих аспектов: уточнить понятие «конкурентоспособность» применительно к энергетическим рынкам; выявить факторы, влияющие на изменение конкурентоспособности стран-поставщиков СПГ на рынок СВА, произвести их количественную и качественную оценку; разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности стран-поставщиков СПГ в регионе СВА.

Степень разработанности темы. Концепции конкурентоспособности стран или предприятий на международном рынке изложены в работах таких российских и зарубежных ученых, как Гришакина Н.И., Кузьмин Д.В., Плотицина Т.М., Майкл Портер, Jan Fagerberg и других. Различные аспекты конкурентоспособности в энергетике рассмотрены в трудах таких российских и зарубежных специалистов, как Владимиров А.И., Жуков С.В., Колпаков А.Ю., Митрова Т.А., Evgeny Lisin, Herman R.J. Vollebergh, Jason Bordoff, Zhihua Chen и других.

Анализом мировых рынков энергоресурсов, в том числе СПГ, занимались российские и зарубежные ученые: Белова М.А., Еремин С.В., Зеленовская Е.В., Иванов Н.А., Кириллов Н.Г., Козеняшева М.М., Конопляник А.А., Мастепанов А.М., Мельникова С.И., Миловидов К.Н., Миронова И.Ю., Патрик Хизер, Телегина Е.А., Орлова Е.С., Рачевский Б.С., Akira Miyamoto, Anne Neumann, Anne-Sophie Corbeau, Jeff D. Makholm, Jonathan Stern, Michael Levi, Michael Ratner, Michelle Michot Foss, Peter Hartley, Shi Xunpeng, Sophia Ruester, Tong Xiaoguang, Yoshikazu Kobayashi и другие.

Факторы спроса на энергоресурсы, в том числе на природный газ, были рассмотрены и зарубежными учеными: Don Maxwell, Emmanuel Ziramba, Hai-Ying

Zhang, H.S. Kim, Pablo Camacho-Gutierrez, Paresh Kumar Narayan, Svetlana Fedoseeva, Ting Wang, Xingjun Zhao, Zhaoyang Kong и другими. В большинстве этих работ применен эконометрический способ.

Несмотря на немалый круг работ, посвященных различным вопросам конкурентоспособности на энергетических рынках, в том числе на рынке природного газа, комплексного исследования факторов конкурентоспособности поставщиков СПГ в научной литературе пока представлено не было. Более того, практически отсутствуют работы, анализирующие конкурентоспособность поставщиков СПГ именно на рынок стран СВА.

Целью диссертационной работы является оценка конкурентоспособности стран-поставщиков СПГ в условиях усиливающейся конкуренции в регионе СВА на основе системной классификации факторов, влияющих на конкурентоспособность поставщиков СПГ, а также результатов эконометрического и сравнительного анализов этих факторов.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. проанализировать понятие «конкурентоспособность» и уточнить значение данного термина применительно к странам-поставщикам (субъекты конкурентоспособности), а также предложить трактовку данного термина в контексте конкурентоспособности СПГ как товара (объект конкурентоспособности);

2. выявить и исследовать тренды развития мирового рынка СПГ и особенности их проявления на региональном рынке в СВА, которые привели к кардинальным изменениям в структуре предложения и спроса, а также к усилению конкурентной борьбы между странами-поставщиками на рынке СПГ в регионе;

3. на основании множества факторов (количественных и качественных), влияющих на конкурентоспособность основных стран-поставщиков СПГ, предложить концепцию системной классификации факторов, выявить и оценить основные, которые оказывают наиболее существенное влияние на конкурентоспособность;

4. выполнить сравнительный и эконометрический анализ качественных и количественных факторов, влияющих на конкурентоспособность стран-поставщиков СПГ на рынок стран СВА;

5. разработать рекомендации для повышения конкурентоспособности стран-поставщиков СПГ на рынок стран СВА с учетом баланса интересов продавцов и покупателей СПГ.

Объект исследования - рынок СПГ Японии, Китая и Республики Корея.

Предмет исследования - количественные и качественные факторы конкурентоспособности стран-экспортеров СПГ на рынок стран СВА.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.14 - Мировая экономика по следующим пунктам. п.17 «Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли»; п.18 «Современные рыночные стратегии и их роль в развитии международного обмена. Методические аспекты международной конкурентоспособности. Формы и методы конкуренции в различных секторах мирового рынка»; п.21 «Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных проблем - экологической, продовольственной, энергетической. Мирохозяйственные последствия глобальных процессов, пути и механизмы их решения»; п.26 «Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с отдельными странами и группами стран. Геоэкономические проблемы России, ее стратегические приоритеты и внешнеэкономические перспективы» паспорта специальностей ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ.

Теоретической и методологической основой исследования послужили современные труды российских и зарубежных ученых и специалистов, посвященных рынкам энергоресурсов, в том числе СПГ. При проведении исследования были использованы различные методы анализа, такие, как факторный, сравнительный и эконометрический.

Информационной базой исследования послужили открытые источники таких международных организаций, как British Petroleum (BP), The International

Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL), Международного газового союза (International Gas Union; IGU), Международного энергетического агентства (International Energy Agency; IEA), Оксфордского института энергетических исследований (The Oxford Institute for Energy Studies; OIES), Columbia SIPA Center on Global Energy Policy, Energy Charter Secretariat, Center for Energy Economics at the University of Texas at Austin, The Institute of Energy Economics of Japan (IEEJ), Korea Energy Economics Institute (KEEI), Center for Economics Studies & Ifo Institute (CESifo), Brookings Institution, Энергетического центра Московской школы управления СКОЛКОВО, бюллетени таможенных служб Японии, Китая и Республики Корея, национального статистического бюро КНР (англ. National Bureau of Statistics, NBS), Управления энергетической информации США (англ. U.S. Energy Information Administration, EIA), Всемирного банка (англ. World Bank), Международного Валютного Фонда (МВФ; англ. The International Monetary Fund, IMF), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; англ. The Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) и других. Также были изучены официальные документы Японии, Республики Корея, России и США, связанные с реализацией энергетической стратегии указанных стран.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в уточнении научного определения понятия «конкурентоспособность» применительно к рынку энергетических товаров, в разработке методологических подходов оценки конкурентного преимущества стран-поставщиков СПГ на основе системной классификации количественных и качественных факторов, влияющих на конкурентоспособность стран-поставщиков СПГ.

Основные положения и результаты исследования, выносимые на защиту и имеющие элементы научной новизны:

1. Сформулирована и обоснована авторская трактовка понятия «конкурентоспособность» применительно к рынкам энергетических товаров на примере рынка СПГ в регионе СВА.

2. Предложена системная классификация количественных и качественных факторов, влияющих на конкурентоспособность стран-поставщиков

СПГ, основанная на теоретических положениях и практике развития рынка данного вида энергоресурса. Выработан авторский методологический подход к оценке конкурентоспособности поставщиков.

3. Произведена оценка потенциала конкурентоспособности основных стран-поставщиков СПГ на рынке СВА на основе предложенного автором подхода анализа факторов, влияющих на конкурентоспособность.

4. Разработаны практические рекомендации по повышению конкурентоспособности стран-поставщиков с учетом усиления влияния качественных факторов в современных условиях развития рынка СПГ.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечиваются значительным объемом и репрезентативностью привлеченной научной литературы, статистической информации из официальных источников и таможенных служб трех стран СВА, данных экономической статистики международных организаций; использованием современных методов исследования и результатами анализа количественных и качественных факторов, что подтверждает теоретические положения автора; результатами анализа энергетического рынка в мировом и региональном масштабах - посредством изучения реальной практики торговли СПГ как в мире в целом, так и в регионе СВА. Результаты исследования могут быть использованы при выработке страной -поставщиком данного энергоресурса стратегии и политики экспорта в регионе СВА - с учетом региональной характеристики и тенденции развития международного рынка природного газа.

Теоретическая и практическая значимость результатов диссертации состоит в развитии отдельных аспектов теории конкуренции, уточнении понятия «конкурентоспособность» применительно к энергетическим рынкам на примере рынка СПГ, развитии методологических подходов к анализу качественных и количественных факторов конкурентоспособности, а также методов оценки конкурентоспособности стран-экспортеров СПГ в данном регионе и возможностью их применения для оценки конкурентоспособности поставщиков энергоресурсов на других мировых энергетических рынках. Результаты исследования и

полученные выводы могут быть использованы странами СВА для совершенствования своей энергетической политики, предусматривающей рациональный подход к диверсификации поставщиков СПГ, и при разработке эффективной рыночной стратегии странами-экспортерами СПГ в СВА.

Апробация работы. Основные результаты и положения были представлены на следующих конференциях:

- «Трансформация мирового энергетического рынка» (Москва, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) в ноябре 2017 г.;

- «Трансформация мировой энергетики: новые подходы» (Москва, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) в апреле 2018 г.;

- «Мировая экономика: основные тенденции, динамика, перспективы» (Москва, ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН) в апреле 2018 г.;

- «Мировая энергетика: конкуренция и сотрудничество» (Москва, ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН) в апреле 2019 г.;

- «Горизонты экономической безопасности: «зеленые» инновации, охрана интеллектуальной собственности, защита информации» (Уфа, Уфимский государственный нефтяной технический университет) в апреле 2021 г.

Основные положения исследования изложены на заседании Секционного ученого совета научного направления «Международные экономические и политические исследования» Института экономики РАН (Москва) в октябре 2020 года.

Публикации по теме исследования. Результаты диссертационной работы отражены в 9 публикациях, включая 5 статьей в журналах, входящих в перечень ведущих рецензируемых научных изданий ВАК РФ.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, трех глав основного содержания, выводов и рекомендаций, списка сокращений, списка литературы из 229 источников и 1 приложения. Работа представлена на 154 страницах текста, проиллюстрирована 23 рисунками и включает 11 таблиц.

ГЛАВА 1. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СПГ КАК ТОВАРА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

1.1. Определение понятия «конкурентоспособность» на энергетическом рынке

Научные подходы к определению понятия конкурентоспособности. На

рынках, где существует множество участников, наблюдается конкуренция между ними, и достижение конкурентоспособности является одной из важнейшей задач каждого участника. Что касается самого термина «конкурентоспособность», то существует множество определений данного термина.

Американский ученый Майкл Портер, являющийся мировым экспертом в области теории конкуренции, изучает феномен конкуренции в различных отраслях экономики на региональном и мировом уровнях. Согласно результатам анализа данного автора, участники рынка вырабатывают конкурентную стратегию с целью достижения большей рентабельности на рынке на долгосрочный период. Компания может обладать конкурентным преимуществом путем снижения издержек [25; 27]. Однако, автор в своих работах не дает конкретное определение самого термина «конкурентоспособность». В его совместной работе с коллегами, посвященной национальной конкурентоспособности, предложено определение «фундаментальной конкурентоспособности». Согласно их исследованию, «фундаментальная конкурентоспособность» - это «ожидаемый уровень производительности на душу населения трудоспособного возраста, обеспечиваемый совокупной степенью развитости государства с точки зрения ведения в нем предпринимательской деятельности»1 [97].

ОЭСР дает свое определение термину «конкурентоспособность». По определению ОЭСР, конкурентоспособность - это степень, в которой в условиях открытой рыночной экономики страна производит товары и услуги, прошедшие тест международной конкуренции, одновременно поддерживая и увеличивая

1 В английском оригинале: "We define foundational competitiveness as the expected level of output per working-age individual that is supported by the overall quality of a country as a place to do business."

реальный национальный доход [25]. Хотя данное определение ОЭСР широко распространено, единого определения на сегодняшний день не существует. «Конкурентоспособность» в основном воспринимается по-разному, в зависимости от областей экономики [46].

Швейцарская неправительственная организация «Всемирный экономический форум (ВЭФ; англ. World Economic Forum)» выпускает ежегодный отчет, посвященный конкурентоспособности стран мира, так называемый The Global Competitiveness Report, в котором оценивается конкурентоспособность стран на основе множества индикаторов не только экономических, но и институциональных, социальных и прочих [117]. В указанной работе конкурентоспособность представляет собой комплексное понятие, охватывающее различные политические, экономические и социальные аспекты.

В таблице 1 приведен ряд определений понятия «конкурентоспособность». Обзор исследований международных и российских ученых позволяет сделать вывод о том, что единого определения термина «конкурентоспособность» на данный момент не выработано.

Анализируя понятие «конкурентоспособность», приходим к выводу, что оно включает в себя субъекты и объекты конкурентоспособности. Субъектами являются потребители, производители, инвесторы, государство и другие. Объектами выступают те, которые обладают свойством конкурентоспособности. Объектами являются товары, отрасли, регионы и другие. Поскольку в данном исследовании рассматриваются торговля СПГ и конкуренция между поставщиками, субъектами конкурентоспособности в нашей работе выступают страны-поставщики СПГ, а объектом конкурентоспособности является СПГ в качестве энергетического товара на мировом рынке энергоресурсов.

В частности, каждый субъект преследует свои интересы. Например, потребители хотят получить максимальную полезность от приобретения нужных им товаров, однако, производители товаров ожидают получения максимальной прибыли с наименьшими затратами при производстве данных товаров. Инвестор, вложивший свой капитал в проект, заинтересован в том, чтобы данный проект

приносил достаточно высокую прибыль. А государство хочет, чтобы ресурсы внутри страны были использованы эффективно на основе законов [37].

Таблица 1 - Определения понятия «конкурентоспособность» в различных

исследованиях

Автор Определение

Майкл Портер Конкуренция - это борьба за увеличение рентабельности участников рынка путем снижения издержек. Фундаментальная конкурентоспособность - это ожидаемый уровень производительности на душу населения трудоспособного возраста, обеспечиваемый совокупной степенью развитости государства с точки зрения ведения в нем предпринимательской деятельности.

ОЭСР Степень, в которой в условиях открытой рыночной экономики страна производит товары и услуги, прошедшие тест международной конкуренции, одновременно поддерживая и увеличивая реальный национальный доход.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) В ежегодном отчете форума Global Competitiveness Report конкурентоспособность стран мира оценивается на основе множества индикаторов не только экономических, но и институциональных, социальных и прочих.

Грищакина Н.И., Юрина Н.Н. (2014 г.) Способность определенного объекта или субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях.

Jan Fagerberg (1988 г.) Уровень развития технологии и способность поставить товары на внешний рынок.

Кузьмин Д.В. (2011 г.) Способность страны сознательно занимать и удерживать место (нишу) в международном разделении труда, позволяющая поддерживать благосостояние нации.

Блинов А.О., Захаров В.Я. (2003 г.) Способность создавать над конкурентами такое преимущество, которое позволяет достичь поставленных целей.

Захаров А.Н. (2004 г.) Владение свойствами, которые создают превосходство для субъекта экономического соревнования.

В. Петров Внутреннее свойство субъекта рыночных отношений, дающее возможность ему занять свою нишу на рынке, покрывая издержки производства и получая прибыль.

Яшин Н.С. Возможность приспособления к условиям конкуренции.

Рубин Ю.В., Шустов В.В. Способность выгодно производить продукцию по цене не выше и по качеству не хуже, т.е. продукцию, которая по ценовым и неценовым свойствам более привлекательна, чем у конкурентов в своей рыночной нише.

Сергеев ИВ. Способность производить конкурентоспособную продукцию за счет эффективного использования денежных, производственных и трудовых средств.

Зулькарнаев И.У., Ильясова Л.Р. (2001 г.) Способность занимать свою долю на рынке и увеличить эту долю.

Источник: составлено автором по данным из открытых источников [12; 25-27; 36;

92; 97; 117].

Задача объекта или субъекта в условиях конкуренции - отвечать запросам заинтересованных лиц по более выгодному (привлекательному) для этих лиц предложению, в результате чего этот объект или субъект сможет превзойти конкурентов в конкретной области.

Попытка оценок конкурентоспособности субъекта и объекта является непростой задачей, поскольку на уровень их конкурентоспособности влияют многие факторы. Более того, говоря о конкурентоспособности, не следует подчеркивать лишь один фактор, например, ценовой. Конкурентоспособность - это комплексное понятие, которое сложно объяснить одним словом. Несмотря на наличие большого количества определений, суть остается неизменной - занять более выгодную позицию на рынке, чем конкуренты.

Определение понятия конкурентоспособности на энергетическом рынке. На энергетическом рынке торгуются различные энергетические товары. В настоящее время существуют рынок природного газа и рынок СПГ. Главное отличие рынков природного газа состоит в том, что он развит в основном в Европе и Северной Америке, в которых развита инфраструктура магистральных газопроводов, а рынок СПГ - в Азии, где в настоящее время не существует развитая инфраструктура международных магистральных газопроводов.

На рынке СПГ сегодня присутствует небольшой круг поставщиков. И на данном рынке между поставщиками существует конкуренция. Конкурентоспособность во многих случаях означает именно ценовое преимущество, например, низкую себестоимость природного газа. И при сравнении конкурентоспособности разных стран-производителей чаще всего речь идет именно о себестоимости СПГ и его цене [127].

В таблице 2 представлены критерии конкурентоспособности различных объектов в исследованиях разных авторов. Подробно рассмотрим подходы указанных авторов к оценке конкурентоспособности энергетического рынка. Колпаков А.Ю. и Меркулов С.К. изучали конкурентоспособность российского газа на азиатском рынке по сравнению с другими странами-поставщиками СПГ на основе критерия цены безубыточности проектов СПГ. Они пришли к выводу, что

российский СПГ на данном рынке обладает лучшими стоимостными характеристиками, поскольку российский СПГ - проект «Сахалин-2» демонстрируют сравнительно низкий уровень цен безубыточности [24].

Таблица 2 - Критерии конкурентоспособности объекта в исследованиях разных авторов

Объект конкурентоспособности Авторы Основные критерии конкурентоспособности

Колпаков А.Ю., Меркулов С.К. (2016 г.) Цены безубыточности проектов СПГ

Митрова Т.А., Собко А., Сергеева З. (2018 г.) Себестоимость СПГ

Т.А. Митрова, Tim Boersma (2018 г.) Ценовое преимущество, геополитика, гибкость условий контрактов, инвестиционные среды и другие.

СПГ J. Bordoff, A. Losz (2016 г.) Цена на газ в Хенри-Хабе, стоимость фрахта, стоимость бункерного топлива, затраты на транспортировку СПГ, спотовая цена на СПГ на конечном рынке

Сун Ч. (2018 г.) Механизм ценообразования с учетом изменения цен 1СС или цен на Хенри-Хабе

Zhihua Chen, Haizhong An, Xiangyun Gao, Huajiao Li и Xiaoqing Hao (2016 г.) Объемы экспорта СПГ

Жуков С.В., Масленников АО., Синицын М.В. (2019 г.) Уровень цен на СПГ

Ружинская Т.И. (2010 г.) Запасы природного газа

Природный газ Herman R.J. Vollebergh, Eric Drissen (2014 г.) Ценовое преимущество (затраты на производство природного газа)

Чеботарева Г.С. (2018 г.) Доходность проектов

Нефтегазовый комплекс Владимиров А.И., Кершенбаум В.Я. (2004 г.) Ценовой индикатор и технологии

Электроэнергетический сектор России Evgeny Lisin, Yulia Marishkina, Wadim Strielkowski (2017 г.) Технологии

Источник: составлено автором по данным из открытых источников [11; 15; 24; 32; 39; 43; 68; 81; 93; 112; 122; 124].

В других исследованиях при анализе конкурентоспособности большее внимание уделяют уровню себестоимости СПГ, т.е., низкий уровень себестоимости СПГ считается ключевым фактором конкурентоспособности стран-экспортеров СПГ. Такой подход характерен для многих российских исследований. Так, относительно низкий уровень себестоимости природного газа в России часто упоминается как важнейший фактор конкурентоспособности российского газа вместе с огромными запасами голубого топлива в стране [206].

Например, в работе Митровой Т.А. и её коллег проанализирована конкурентоспособность российского СПГ на основе затратного метода. Они доказали, что небольшие затраты на добычу газа являются важным фактором конкурентоспособности российского газа. Что касается экспорта СПГ из Катара, то его конкурентоспособность считается достаточно высокой, потому что себестоимость катарского СПГ находится на самом низком уровне [32].

Один из авторов вышеупомянутого исследования Митрова Т.А. и её американский коллега Tim Boersma в своей работе сравнили американский и российский СПГ и сделали вывод, что российский СПГ более конкурентоспособен на европейском рынке в силу низких затрат на его поставку на данный рынок, т.е. речь шла в основном о ценовом преимуществе российского газа. Следует отметить, что в данной работе также подчеркнуто, что конкурентоспособность - это вопрос не только о ценах, но и геополитике, гибкости условий контрактов, инвестиционной среды и др. [112]. Таким образом, отметим, что в конечном итоге финальным пунктом является ценовой фактор.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Ко Чжуён, 2022 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Нормативные документы

1. Девятый базовый план по спросу и предложению электроэнергии (на период 20202033 гг.) : [утвержден Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея от 28 декабря 2020 г.] - 106 с. (на корейском языке)

2. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации : [утверждена Указом Президента РФ № 216 от 13 мая 2019 г.]. - 19 с.

3. Комплекс мер по борьбе с мелкодисперсной пылью в атмосфере (на период 20202024) : [утвержден Министерством окружающей среды и другими профильными ведомствами Республики Корея от 1 ноября 2019 г.]. - 92 с. (на корейском языке)

4. Четырнадцатый долгосрочный план регулирования спроса и предложения природного газа (на период 2021-2034) : [утвержден Министерством торговли, промышленности и энергетики Республики Корея от 27 апреля 2021 г.]. - 21 с. (на корейском языке)

5. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года: [утверждена распоряжением Правительства РФ № 1523-р от 9 июня 2020 г.]. - 92 с.

6. 4th Strategic Energy Plan : [Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan (METI) Agency for Natural Resources and Energy 2014]. - 90 p.

7. 5th Strategic Energy Plan : [Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan (METI) Agency for Natural Resources and Energy 2018] - 131 p.

8. The United States Code Title 15-Commerce and Grade Chapter 15B-Natural Gas (the U.S. Natural Gas Act) : [The Office of the Law Revision Counsel of the United States House of Representatives] - pp. 1000-1004.

Публикации

9. Баум, К.Ф. Эконометрика. Применение пакета STATA: учебник и практикум для вузов. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 370 с.

10. Белова, М.А., Колбикова, Е.С. Американский СПГ на мировых рынках: успех или фиаско? // VYGON Consulting, 2017. - 24 с.

11. Владимиров, А.И., Кершенбаум, В.Я. Конкурентоспособность и проблемы нефтегазового комплекса: учебное пособие. - М.: НП «Национальный институт нефти и газа», 2004. - 640 с.

12. Гришакина, Н.И., Юрина, Н.Н. Теоретические основы исследования конкурентоспособности продукции АПК // Вестник новгородского государственного университета. - 2014. - № 82. - С. 86-90.

13. Еремин, С.В. Станет ли природный газ товаром мировой биржевой торговли? // Мировая экономика и международные отношения. - 2016. - № 60(1). - С. 82-92.

14. Еремин, С.В. Танкерная и трубопроводная транспортировка природного газа: проблемы эффективности и конкуренции // Проблемы экономии и управления нефтегазовым комплексом. - 2015. - № 4. - С. 30-36.

15. Жуков С.В., Масленников А.О., Синицын М.В. Факторы глобальной конкурентоспособности американского СПГ // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. - 2019. - № 6. - С. 43-70.

16. Иванов, Н.А. Сланцевая Америка: энергетическая политика США и освоение нетрадиционных нефтегазовых ресурсов. - М.: Магистр, 2014. - 304 с.

17. Кириллов, Н.Г., Лазарев, А.Н., Ярыгин, Ю.Н., Дроздов, Ю.В., Белозерова, Т.Б. Сжиженный природный газ: анализ мирового рынка и перспективы отечественного производства // Газохимия. - 2010. - № 6(16). - С. 23-29.

18. Ко Чжуён. Изменение структуры топливно-энергетического баланса и роль природного газа на примере стран Северо-Восточной Азии // Энергетическая политика. - 2018. - № 6. - С. 58-67.

19. Ко Чжуён. Перспективы газового сотрудничества между Россией и Республикой Корея // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2021. -№ 5(197). - С. 57-63.

20. Ко Чжуён. Рынок СПГ в Северо-Восточной Азии и приоритетные меры по увеличению экспорта российского СПГ // Российский внешнеэкономический вестник. - 2019. - № 9. - С. 33-43.

21. Ко Чжуён. Эмпирический анализ факторов, влияющих на объемы импорта сжиженного природного газа на примере Японии и Республики Корея // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2019. -№ 5(173). - С. 49-55.

22. Козеняшева, М.М. Современные проблемы развития мирового рынка энергоресурсов. Позиции России в мировом ТЭК: учебное пособие. - М.: РУСАЙНС, 2018. - 52 с.

23. Козеняшева, М.М., Ко Чжуён. Конкурентная борьба на энергетических рынках Республики Корея: поставки СПГ из РФ и США // Экономика и предпринимательство. - 2018. - № 4(93). - С. 239-245.

24. Колпаков, А.Ю., Меркулов, С.К. Оценка конкурентоспособности российского газа на азиатском рынке // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. - 2016. - № 1. - С. 381-398.

25. Кузьмин, Д.В. Национальная Конкурентоспособность: актуальный международный аспект // Финансы и кредит. - 2011. - № 8(440). - С. 70-74.

26. Майкл Портер. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов: Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2020. - 608 с.

27. Майкл Портер. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость: Пер. с англ. - М. : Альпина Паблишер, 2020. - 945 с.

28. Мастепанов, А.М. Интеграционные процессы в энергетике Северо-Восточной Азии и роль природного газа в их развитии // Энергетическая политика. - 2018. - №2 6. - С. 38-57.

29. Мельникова, С.И., Трошина, Н.В. Среднесрочные перспективы вхождения новых СПГ-производств на ключевые рынки в условиях низкой ценовой конъюнктуры // Энергетическая политика. - 2016. - № 3. - С. 43-54.

30. Миловидов, К.Н., Зеленовская, Е.В. Нефтегазовое производство: экономика и управление: Учеб. Пособие для студентов вузов. - М.: РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. - 429 с.

31. Миронова, И.Ю. Ценообразование на региональном рынке природного газа в АТР: проблемы и перспективы // Вестник СПБГУ. - 2015. - № 4. - С. 66-85.

32. Митрова, Т.А., Собко, А., Сергеева, З. Трансформирующийся глобальный рынок СПГ: Как России не упустить окно возможностей // Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО. - 2018. - № 4. - 59 с.

33. Носко, В.П. Эконометрика. Кн. 1. Ч. 1, 2: учебник. - М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. - 672 с.

34. Орлова, Е.С. Новая архитектура рынка газа ЕС // Oil and Gas Journal Russia. - 2015. - № 11. - С. 16-21.

35. Патрик Хизер. Развитие газовых хабов и их роль в формировании бенчмарков для физических контрактов на поставку природного газа // Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО. - 2017. - № 6. - 49 с.

36. Плотицина, Т.М. Определение конкурентоспособности предприятия // Вестник ТГТУ. - 2010. - № 16(1). - С. 205-211.

37. Пунгин, И.В., Пунгина, В.С. Инновационный подход к изучению конкурентоспособности продукции, отрасли, региона // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: вестник научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. - 2009. - № 2. - С. 79-86.

38. Рачевский, Б.С. Технико-экономическая оценка проектов производства-потребления сжиженного природного газа // ВЕСТИ ГАЗОВОЙ НАУКИ. - 2018. -№ 2(34). - С. 225-233.

39. Ружинская, Т.И. Конкурентоспособность России в энергетической сфере (на примере газовой отрасли) // Сборник научных статьей РАМИ МГИМО МИД России, 2010. - 10 с.

40. Самошилова, Г.М., Ванчина, И.И. Трансакционные издержки в современных экономических исследованиях // Вестник Омского университета. Серия «Экономика». - 2007. - № 2. - С. 52-58.

41. Стерн Д. Установление цен на природный газ: прошлое, настоящее и будущее // Экономический журнал ВШЭ. - 2013. - № 3. - С. 430-455.

42. Телегина, Е.А., Федорова, В.А. Сжиженный природный газ в Азиатско-Тихоокеанском регионе: обеспечение энергетической безопасности и возможности экспорта для России // Нефть, газ и бизнес. - 2017. - № 7. - С. 41-50.

43. Чеботарева, Г.С. Методические основы оценки конкурентоспособности энергетических компаний // Экономика региона. - 2018. - № 14(1). - С. 190-201.

44. Agnieszka Ason, Michal Meidan. Force majeure notices from Chinese LNG buyers: prelude to a renegotiation? // the Oxford Institute for Energy Studies - Oxford Energy Comment, 2020. - 9 p.

45. Amy Myers Jaffe, Peter Hartley, Kenneth B. Medlock III. World Gas Trade Model: Some Implications for South Korea // Energy Security of Korea for the Next Decades: Economics and Geopolitics, 2005. - 41 p.

46. Andrea Boltho. The Assessment: International Competitiveness // Oxford Review of Economic Policy. - 1996. - № 12(3). - pp. 1-16.

47. Andrey A. Konoplyanik. Evolution of Gas Pricing in Continental Europe: Modernization of Indexation Formulas Versus Gas to Gas Competition // Centre for Energy, Petroleum & Mineral Law & Policy Working Research Paper Series. - 2010. № 10. - 31 p.

48. Anne-Sophie Corbeau, David Ledesma. LNG markets in transition: The Great reconfiguration // Oxford Institute for Energy Studies and the King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, 2016. - 652 p.

49. Akira Miyamoto, Chikako Ishiguro. The Outlook for Natural Gas and LNG in China in the War against Air Pollution // The Oxford Institute for Energy Studies OIES Paper. -2018. - № NG139 - 53 p.

50. BP. Statistical Review of World Energy 2010. - 2010. - 45 p.

51. BP. Statistical Review of World Energy 2011. - 2011. - 45 p.

52. BP. Statistical Review of World Energy 2012. - 2012. - 45 p.

53. BP. Statistical Review of World Energy 2013. - 2013. - 45 p.

54. BP. Statistical Review of World Energy 2014. - 2014. - 45 p.

55. BP. Statistical Review of World Energy 2015. - 2015. - 45 p.

56. BP. Statistical Review of World Energy 2016. - 2016. - 45 p.

57. BP. Statistical Review of World Energy 2017. - 2017. - 49 p.

58. BP. Statistical Review of World Energy 2018. - 2018. - 53 p.

59. BP. Statistical Review of World Energy 2020. - 2020. - 65 p.

60. BP. Statistical Review of World Energy 2021. - 2021. - 69 p.

61. Cameron Hepburn et al. Towards carbon neutrality and China's 14th Five-Year Plan: Green COVID-19 recovery, sustainable urban development and clean energy transition // Grantham Research Institute on Climate Change and The Environment, 2021. - 22 p.

62. Chung-Ki Min. Applied Econometrics. - US: Routledge, 2019. - 295 p.

63. Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter. Basic Econometrics, 5th edition, Korean Language Edition. - Seoul: Jiphil Media, 2009. - 1120 p. (на корейском языке)

64. Don Maxwell, Zhen Zhu. Natural gas prices, LNG transport costs, and the dynamics of LNG imports // Energy Economics. - 2011. - № 33. pp. 217-226.

65. EIA. Country Analysis Brief: Japan - 2017. - 21 p.

66. Emmanuel Ziramba. Price and income elasticities of crude oil import demand in South Africa: A cointegration analysis // Energy Policy. - 2010. - № 38 - pp. 7844-7849.

67. Energy Charter Secretariat. International Energy Security: Common Concept for Energy Pricing, Consuming and Transit Countries. - 2015. - 28 p.

68. Evgeny Lisin, Yulia Marishkina, Wadim Strielkowski, Dalia Streimikiene. Analysis of competitiveness: energy sector and the electricity market in Russia // Economic Research-Ekonomska Istrazivanja. - 2017. - vol. 30 no. 1. - pp. 1820-1828.

69. GIIGNL. The LNG Industry 2011. - 2011. - 32 p.

70. GIIGNL. The LNG Industry 2012. - 2012. - 40 p.

71. GIIGNL. The LNG Industry 2013. - 2013. - 42 p.

72. GIIGNL. The LNG Industry 2014. - 2014. - 38 p.

73. GIIGNL. The LNG Industry 2016. - 2016. - 34 p.

74. GIIGNL. The LNG Industry 2017. - 2017. - 38 p.

75. GIIGNL. The LNG industry 2018. - 2018. - 40 p.

76. GIIGNL. The LNG Industry 2019. - 2019. - 53 p.

77. GIIGNL. The LNG Industry 2020. - 2020. - 61 p.

78. GIIGNL. The LNG Industry 2021. - 2021. - 65 p.

79. Hai-Ying Zhang, Wen-Wen Xi, Qiang Ji, Qi Zhang. Exploring the driving factors of global LNG trade flows using gravity modelling // Journal of Cleaner Energy. - 2018. -№ 172 - pp. 508-515.

80. Hal R. Varian. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach (8th edition) - US: W.W. Norton & Company, 2010. - 739 p.

81. Herman R.J. Vollebergh, Eric Drissen. Unconventional Gas and the European Union: Prospects and Challenges for Competitiveness // Center for Economic Studies & Ifo Institute CESifo Working Paper. - 2014. - № 5035 - 38 p.

82. Howard Rogers. The LNG Shipping Forecast: costs rebounding, outlook uncertain // The Oxford Institute for Energy Studies, 2018. - 18 p.

83. H.S. Kim, J.H. Baek. Assessing dynamics of crude oil import demand in Korea // Economic Modelling. - 2013. - № 35 - pp. 260-263.

84. I.S. Min, P.S. Choi. Statistics and Regression Analysis. - Seoul: Jiphil Media, 2015. -253 p. (на корейском языке)

85. IEA. World Energy Outlook 2019. - 2019. - 808 p.

86. IGU. World LNG Report 2010 edition. - 2010. - 42 p.

87. IGU. World LNG Report 2018 edition. - 2018. - 102 p.

88. IGU. World LNG Report 2021 edition. - 2021. - 142 p.

89. IGU. Wholesale Gas Price Survey 2018 edition. - 2018. - 80 p.

90. IGU. Wholesale Gas Price Survey 2021 edition. - 2021. - 74 p.

91. James D. Hamilton. Time Series Analysis. - US: Princeton University Press, 1994. - 820 p.

92. Jan Fagerberg. International Competitiveness // The Economic Journal. - 1988. - № 98 -pp. 355-374.

93. Jason Bordoff, Akos Losz. If You Build It, Will They Come? The Competitiveness of US LNG in Overseas Markets // Columbia Center on Global Energy Policy, 2016. - 30 p.

94. Jeff D. Makholm. There Is But One True Hub, and His Name Is Henry // NATURAL GAS & ELECTRICITY, 2016. - pp. 27-30.

95. Jonathan Stern. Narratives for Natural Gas in Decarbonising European Energy Markets // The Oxford Institute for Energy Studies. - 2019. - № NG141 - 32 p.

96. KEEI. 2020 Yearbook of Energy Statistics. - 2020. - 374 p.

97. Mercedes Delgado et al. The determinants of national competitiveness // National Bureau of Economic Research of the U.S. Working paper - 2012. - № 18249 - 47 p.

98. Michael Levi. A Strategy for U.S. Natural Gas Exports // Brookings Institution Discussion Paper. - 2012 - № 04 - 32 p.

99. Michael Ratner, Paul W. Parfomak, Linda Luther, Ian F. Fergusson. U.S. Natural Gas Exports: New Opportunities, Uncertain Outcomes // Congressional Research Service. -2015. - № R42074 - p. 28.

100. Michal Meidan. China Day 2020 summary: Geopolitical shifts and China's energy policy priorities // The Oxford Institute for Energy Studies Oxford Energy Comment, 2020. - 8 p .

101. Michelle Michot Foss. INTRODUCTION TO LNG An overview on liquefied natural gas (LNG), its properties, the LNG industry and strategy considerations // Center for Energy Economics, Bureau of Economic Geology, Jackson School of Geosciences, The University of Texas at Austin, 2012. - 36 p.

102. Pablo Camacho-Gutierrez. Dynamic OLS estimation of the U.S. import demand for Mexican crude oil // Munich Personal RePEc Archive MPRA Paper. - 2011. - № 30608

- 14 p.

103. Paresh Kumar Narayan, Philip Wong. A panel data analysis of the determinants of oil consumption: The case of Australia // Applied Energy. - 2009. - № 86 - pp. 2771-2775.

104. Peter Hartley. The Future of Long-term LNG Contracts // The Energy Journal. - 2015. -№ 36 - pp. 209-233.

105. 104. Peter Hartley, Kenneth B. Medlock. The Baker Institute World Gas Trade Model // James A. Baker III Institute For Public Policy Energy Forum, 2005. - 59 p.

106. SEA-Japan. MHI completes last LNG carrier for Qatar project. No. 282 (Aug.-Sep. 2000).

- 2000.

107. Shi Xunpeng. Gas and LNG pricing and trading hub in East Asia: An introduction // Natural Gas Industry B. - 2016. - № 3 - pp. 352-356.

108. Shi Xunpeng, Hari M.P. Variam. East Asia's gas-market failure and distinctive economics-A case study of low oil prices // Applied energy. - 2017. - № 195 - pp. 800809.

109. Sophia Ruester. Changing Contract Structures In the International Liquefied Natural Gas Market: A Frist Empirical Analysis // Revue d'économie industrielle. - 2009. - № 127 -pp. 89-112.

110. Sophia Ruester, Anne Neumann. Corporate Strategies along the LNG Value Added Chain - An Empirical Analysis of the Determinants of Vertical Integration // Globalization of Natural Gas Markets Working Papers. - 2006. - № WP-GG-17 - 73 p.

111. Svetlana Fedoseeva, Rodrigo Zeidan. How (a)symmetric is the response of import demand to changes in its determinants? Evidence from European energy imports // Energy Economics. - 2018. - № 69 - pp. 379-394.

112. Tatiana Mitrova, Tim Boersma. The Impact of US LNG on Russian Natural Gas Export Policy // Columbia SIPA Center on Global Energy Policy, 2018. - 56 p.

113. The Institute of Energy Economics, Japan. IEEJ Outlook 2019 Overview. - 2018. - 127 p.

114. Ting Wang, Boqiang Lin. China's natural gas consumption peak and factors analysis: a regional perspective // Journal of Cleaner Production. - 2017. - № 142 - pp. 548-564.

115. Tong Xiaoguang, Zheng Jiong, Fang Bo. Strategic analysis on establishing a natural gas trading hub in China // Natural Gas Industry B. - 2014. - № 1 - pp. 210-220.

116. Wang Zhongyuan et al. Natural gas utilization in China: Development trends and prospects // Energy Reports. - 2018. - № 4 - pp. 351-356.

117. World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2018. - 2018. - 656 p.

118. WORLD ENERGY MARKET Insight // Korea Energy Economics Institute. - 2013. - № 15. - pp. 3-12.

119. Xingjun Zhao, Yanrui Wu. Determinants of China's energy imports: An empirical analysis // Energy Policy. - 2007. - № 35 - pp. 4235-4246.

120. Yoshikazu Kobayashi. The Role of Natural Gas in Japan and Asia // 2017 Korea-ChinaJapan Joint Energy Workshop, 2017. - 10 p.

121. Zhaoyang Kong, Xiucheng Dong and Zhongbing Zhou. Seasonal Imbalances in Natural Gas Imports in Major Northeast Asian Countries: Variation, Reasons, Outlooks and Countermeasures // Sustainability. - 2015. - № 7 - pp. 1690-1711.

122. Zhihua Chen, Haizhong An, Xiangyun Gao, Huajiao Li, Xiaoqing Hao. Competition pattern of the global liquefied natural gas (LNG) trade by network analysis // Journal of Natural Gas Science and Engineering. - 2016. - № 33 - pp. 769-776.

123. M.S. Kim, J.I. Jang, Y.S. Choi et al. A Study on South Korea's Participation Options in the Russian Arctic LNG-2 Project // Korea Maritime Institute. - 2018. - № 3. - 133 p.

Диссертационные исследования

124. Сун Чжинсок. Развитие рынка сжиженного природного газа и сравнительный анализ двух механизмов формирования цен на сжиженный природный газ в Северо-Восточной Азии: дис. канд. экон. наук : 08.00.14 / Сун Чжинсок. - М., 2018. - 128 с.

125. Тыртышова, Д.О. Международный трейдинг газа в условиях трансформации европейских рынков природного газа: роль и глобальные перспективы : дис. канд. экон. наук : 08.00.14 / Тыртышова Диана Олеговна. - М., 2018. - 140 с.

126. H.S. Sim. Essays on Disclosure Activity and the Capital Market Response under the Regulation Fair Disclosure : Ph.D. Dissertation / Ho Sik Sim. - Seoul, 2014. - 168 p. (на английском языке)

Интернет ресурсы

127. Ведомости. В «Газпроме» назвали условие конкурентоспособности американского СПГ [Электронный ресурс]. - 2017. - режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/08/740982-uslovie-konkurentosposobnosti-amerikanskogo-spg

128. Ведомость. «Новатэк» выведет «Арктик СПГ 2» на полную мощность на год раньше [Электронный ресурс]. - 2021. - режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/05/17/870098-novatek-arktik?bulk email rid=10193&utm campaign=SEneC digest&utm medium=email&ut m source=crm sk&utm content=2021 05&bpmtrackid=12&bpmreplica=0&contactId

=9f26d71 b-1 a44-4ff1 -8243-b053b7b5b2b8&bulkEmailRecipientId=50c404af-d071 -49c0-93dd-968a43eaf30d

129. Газпром экспорт. Сахалин-2 [Электронный ресурс]. - режим доступа: http://www.gazpromexport.ru/strategy/lng/sakhalin2/

130. Министерство энергетики РФ. Производство и поставки сжиженного природного газа (СПГ) [Электронный доступ]. - режим доступа: https://minenergo.gov.ru/node/4853

131. НефтеРынок. Завершилось слияние Qatargas и Rasgas [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа: http://www.nefterynok.info/novosti/zavershilos-sliyanie-qatargas-i-rasgas

132. НОВАТЭК. Арктик СПГ 2 [Электронный ресурс]. - режим доступа: http://www.novatek.ru/ru/business/arctic-lng/

133. РБК. «Ямал СПГ» зафрахтует у японской компании четыре судна-газовоза [Электронный ресурс]. - 2017. - режим доступа: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/595544799a79472c2a3af3da

134. РИА Новости. Без российского «голубого топлива» ЕС сможет продержаться три месяцы [Электронный ресурс]. - 2009. - режим доступа:

https://ria.ru/gas news/20090902/183436113.html

135. РИА Новости. Итоги «газового кризиса» Обобщение от 4 января [Электронный ресурс]. - 2006. - режим доступа: https://ria.ru/economy/20060104/42852115.html

136. Сахалин Энерджи. Платформа «Лунская-А» [Электронный ресурс]. - режим доступа: http://www.sakhalinenergy.ru/ru/company/assets/luna/

137. Сахалин Энерджи. «Сахалин Энерджи» подписала договоры на фрахт трех судов для перевозки СПГ [Электронный ресурс]. - 2004. - режим доступа: http://www.sakhalinenergy.ru/ru/press-releases/2659/

138. Сколково. Мониторинг. Мировой рынок газа [Электронный ресурс]. - 2021. -режим доступа:

https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Monitoring/SKOLKOVO En eC Monitoring Gaz 2021 02.pdf

139. Ямал СПГ. О проекте [Электронный ресурс]. - режим доступа:

http: //www.yamal lng. ru/proiect/about/

140. Neftegaz.RU. Катар анонсировал намерение увеличить производство сжиженного газа СПГ до 100 млн т/год [Электронный ресурс]. - 2017. - режим доступа: https://neftegaz.ru/news/view/162674-Katar-anonsiroval-namerenie-uvelichit-proizvodstvo-szhizhennogo-gaza-SPG-do-100-mln-tgod

141. Neftegaz.RU. MOL предоставит в аренду Ямал СПГ 4 танкера-газовоза. О цене не говорят, но догадаться можно [Электронный ресурс]. - 2017. - режим доступа: https://neftegaz.ru/news/view/162539-MOL-predostavit-v-arendu-Yamal-SPG-4-tankera-gazovoza.-O-tsene-ne-govoryat-no-dogadatsya-mozhno

142. Neftegaz.RU. Одобрен проект строительства перегрузочного СПГ-терминал НОВАТЭКа на Камчатке [Электронный ресурс]. - 2020. - режим доступа: https://neftegaz.ru/news/spg-szhizhennyy-prirodnyy-gaz/523435-odobren-proekt-stroitelstva-peregruzochnogo-spg-terminal-novateka-na-kamchatke-sostavit-22-mln-t-god/

143. Neftegas.RU. Пошлины Китая на импорт СПГ из США могут ударить по энергетическим амбициям США. Но и Китай рискует [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа: https://neftegaz.ru/news/view/175209-Poshliny-Kitaya-na-import-SPG-iz-SShA-mogut-udarit-po-energeticheskim-ambitsiyam-SShA.-No-i-Kitay-riskuet

144. Neftegaz.RU. Техническая Библиотека Транспортировка и хранение [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://neftegaz.ru/tech library/view/4524-FSRU-plavuchee-hranilische-SPG

145. Neftegas.RU. Южная Корея упрочила свое лидерство в строительстве танкеров-газовозов [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа: https://neftegaz.ru/news/Suda-i-sudostroenie/196890-yuzhnaya-koreya-uprochila-svoe-liderstvo-v-stroitelstve-tankerov-gazovozov/

146. Regnum. Китай построил для «Ямал СПГ» первый в мире всесезонный арктический танкер [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа: https://regnum.ru/news/2533034.html

147. Agency for Natural Resources and Energy. Joint Statement on Japan-United states Strategic Energy Partnership [Электронный ресурс]. - 2019. - режим доступа: https: //www.enecho .meti.go .1 p/en/cate gory/others/j usep/

148. Agency for Natural Resources and Energy Ministry of Economy, Trade and Industry. Outline of the FY2016 Annual Report on Energy (Energy White Paper) [Электронный ресурс]. - 2017. - режим доступа:

https://www.enecho.meti.go.jp/en/category/whitepaper/#wp2017

149. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. ChAFTA fact sheet: Resources, energy and manufacturing [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/chafta/fact-sheets/Pages/chafta-fact-sheet-resources-energy-and-manufacturing.aspx

150. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. Republic of Korea country brief [Электронный ресурс]. - режим доступа:

https://dfat.gov.au/geo/republic-of-korea/Pages/republic-of-korea-south-korea-country-brief.aspx

151. Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. Text of the Japan-Australia Economic Partnership Agreement. Annex 1 - Tariff Schedules [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://dfat. gov.au/trade/agreements/in-force/jaepa/full-text/Pages/full-text-of-j aepa. aspx

152. Bloomberg. Cooler Asia Summer May Add to LNG Woes as World Awash With Gas [Электронный ресурс]. - 2019. - режим доступа:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-14/cooler-asia-summer-may-add-to-lng-woes-as-world-awash-with-gas

153. Bloomberg. Panama Canal Opens Way for More LNG Tankers With U.S. Exports Rising [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-27/panama-canal-opens-way-for-more-lng-tankers-as-u-s-exports-rise

154. BP Statistical Review of World Energy - all data, 1965-2020 [Электронный ресурс]. -2021. - режим доступа:

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-

energy/downloads.html

155. Carbon Brief. Q&A: What does China's 14th 'five year plan' mean for climate change? [Электронный ресурс]. - 2021. - режим доступа: https: //www. carbonbrief. org/q a-what-does-chinas-14th-five-year-plan-mean-for-climate-change

156. China Business Review. New Five-Year Plans Promote Energy Industry Reform [Электронный ресурс]. - 2017. - режим доступа:

https://www.chinabusinessreview.com/new-five-year-plans-promote-energy-industry-reform/

157. China Dialogue. The 14th Five Year Plan sends mixed message about China's near-term climate trajectory [Электронный ресурс]. - 2021. - режим доступа: https://chinadialogue.net/en/energy/the-14th-five-year-plan-sends-mixed-message-about-chinas-near-term-climate-trajectory/

158. China FTA Network. China's Free Trade Agreements [Электронный ресурс]. - режим доступа: http://fta.mofcom.gov.cn/english/fta qianshu.shtml

159. ConocoPhillips Australia. Darwin LNG [Электронный ресурс]. - режим доступа: http://www.conocophillips.com.au/what-we-do/our-projects-activities/darwin-lng/

160. Customs statistics. Interactive tables [Электронный ресурс]. - режим доступа: http://43.248.49.97/indexEn

161. Department of Industry, Science, Energy and Resources of Australian Government. Export controls [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://archive.industry.gov.au/resource/About/Trade-and-investment/Export-controls/Pages/default. aspx

162. Department of Industry, Science, Energy and Resources of Australian Government. Resources and Energy Quarterly March 2021 [Электронный ресурс]. - 2021. - режим доступа:https://publications.industry.gov.au/publications/resourcesandenergyquarterly march2021/index.html

163. Department of Industry, Science, Energy and Resources of Australian Government. Resources and Energy Quarterly September 2020 [Электронный ресурс]. - 2020. -режим доступа:

https://publications.industrv.gov.au/publications/resourcesandenergyquarterlyseptember 2020/index.html

164. EIA. Expanded Panama Canal reduces travel time for shipments of U.S. LNG to Asian markets [Электронный ресурс]. - 2016. - режим доступа: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=26892

165. EIA. Henry Hub Natural Gas Spot Price [Электронный ресурс]. - режим доступа: https: //www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdA.htm

166. EIA. Japan has restarted five nuclear power reactors in 2018 [Электронный ресурс]. -2018. - режим доступа: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37633#

167. EIA. U.S. liquefied natural gas exports have declined by more than half so far in 2020 [Электронный ресурс]. - 2020. - режим доступа: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=44196

168. EIA. QATAR [Электронный ресурс]. - 2015. - режим доступа: https://www.eia.gov/beta/international/analysis.php?iso=QAT

169. EIA. U.S. Natural Gas Exports and Re-Exports by Country [Электронный ресурс]. -режим доступа: https://www.eia.gov/dnav/ng/ng move expc s1 a.htm

170. Energy.gov. How to Obtain in Authorization to Import and/or Export Natural Gas and LNG [Электронный ресурс]. - режим доступа:

https://www.energy.gov/fe/services/natural-gas-regulation/how-obtain-authorization-import-andor-export-natural-gas-and-lng

171. Forbes. Thank Goodness For U.S. Natural Gas Exports [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа: https://www.forbes.com/sites/iudeclemente/2018/05/20/thank-goodness-for-u-s-natural-gas-exports/#51e23bb674f2

172. IEA. Data and statistics [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://www. iea. org/data-and-

statistics?country=W0RLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TPESbySource

173. IEA. Gas Market Report Q1-2021 [Электронный ресурс]. - 2021. - режим доступа: https: //www. iea. org/reports/gas-market-report-q1-2021

174. IMF. Real GDP growth [Электронный ресурс]. - режим доступа:

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WE OWORLD

175. INPEX. Ichthys in detail [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://www. inpex.com. au/our-proiects/ichthys-lng-proiect/ichthys-in-detail/proi ect-overview/

176. INPEX. Ichthys in detail. Central processing facility [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://www.inpex.com. au/our-proiects/ichthys-lng-proiect/ichthys-in-detail/proiect-facilities/central-processing-facility/

177. JERA. Freeport LNG [Электронный ресурс]. - режим доступа:. https://www.iera.co.ip/english/business/proiects/freeport

178. JOC.com. New LNG ships readied for Australia-Japan service [Электронный ресурс]. - 1988. - режим доступа: https: //www.ioc.com/new-lng- ships-readied-australia-i apan-service 19880523.html

179. K&L GATES. DOE Takes Concrete Steps to Streamline Permitting and Reassure Global LNG Markets [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа: http://www.klgates.com/doe-takes-concrete-steps-to-streamline-permitting-and-reassure-global-lng-markets-06-20-2018/

180. LNG World News. China bumps tariffs on US LNG imports to 25 pct [Электронный ресурс]. - 2019. - режим доступа: https://www.lngworldnews.com/china-bumps-tariffs-on-us-lng-imports-to-25-pct/

181. LNG World News. Northeast Asian LNG imports hit record volumes in December [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа:

https://www.lngworldnews.com/northeast-asian-lng-imports-hit-record-volumes-in-december/

182. LNG World News. Qatargas and RasGas to merge [Электронный ресурс]. - 2018. -режим доступа: https://www.lngworldnews.com/qatargas-and-rasgas-to-merge/

183. Mentor IMC Group. A 12 year production ban is lifted in Qatar - These are the projects to watch [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа: https://www.mentorimcgroup.com/2018/08/13/tender-race-for-the-2bn-north-field-expansion-proi ect-q atargas/

184. Ministry of Foreign Affairs of Japan. Free Trade Agreement (FTA) and Economic Partnership Agreement (EPA) [Электронный ресурс]. - режим доступа:

http s: //www. mofa.go.j p/policy/economy/fta/index .html

185. Mitsubishi Corporation. Malaysia LNG project [Электронный ресурс]. - режим доступа: https: //www. mitsubishicorp.com/j p/en/b g/natural-gas- group/project/malaysia-lng/

186. Mitsubishi Corporation. Malaysia LNG Sdn. Bhd. / Malaysia LNG Dua Sdn. Bhd. / Malaysia LNG TIGA Sdn. Bhd [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://www.mitsubishicorp.com/jp/en/bg/energy/investments/dngb5.html

187. National Data. National Bureau of Statistics of China [Электронный ресурс]. - режим доступа: http: //data. stats.gov .cn/english/easyquery .htm? cn=A01

188. NES FIRCROFT. 10 Biggest Upcoming Oil and Gas Developments in Australia [Электронный ресурс]. - 2019. - режим доступа:

https://www.nesfircroft.com/blog/2019/04/10-biggest-upcoming-oil-and-gas-developments-in-australia

189. Nikkei Asian Preview. China on pace to become top natural gas importer in 2018 [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа:

https://asia.nikkei.com/Business/Markets/Commodities/China-on-pace-to-become-top-natural-gas-importer-in-2018

190. Norton Rose Fulbright. LNG spot cargo trading - Market trends and challenges [Электронный ресурс]. - 2012. - режим доступа:

http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/59905/lng-spot-cargo-trading-market-trends-and-challenges

191. OECD Data. Industrial Production [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://data.oecd.org/industry/industrial-production.htm

192. Oil & Gas Journal. Qatar Petroleum signs additional LNG carrier construction contracts [Электронный ресурс]. - 2020. - режим доступа:

https://www.ogj.com/pipelines-transportation/lng/article/14176951/qatar-petroleum-signs-additional-lng-carrier-construction-contracts

193. Offshore Energy. Houdong-Zhonghua names Pans Asia LNG carrier [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://www.offshore-energy.biz/hudong-zhonghua-names-pan-asia-lng-carrier/

194. Offshore Energy. Mitsubishi Shipbuilding Christens Mitsui's New LNG Carrier [Электронный ресурс]. - 2019. - режим доступа: https: //www.offshore-energy.biz/mitsubishi-shipbuilding-christens-mitsuis-new-lng-carrier/

195. Offshore Energy. Mitsubishi Shipbuilding Christens New LNG Carrier for JERA [Электронный ресурс]. - 2019. - режим доступа: https: //www.offshore-energy.biz/mitsubishi-shipbuilding-christens-new-lng-carrier-for-iera/

196. Offshore Energy. Santos completes Bayu-Undan, Darwin LNG stake sale to SK E&S [Электронный ресурс]. - 2021. - режим доступа: https: //www.offshore-energy.biz/santos-completes-bayu-undan-darwin-lng-stake-sale-to-sk-es/

197. Peronas. Our global portfolio of LNG Facilities [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://www.petronas.com/our-business/gas-and-new-energy/about-liquefied-natural-gas

198. Petronas. Successful Production of LNG from PETRONAS' First LNG facility, PFLNG Satu [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://www.petronas.com/media/press-release/successful-production-lng-petronas-first-floating-lng-facility-pflng-satu

199. Qatargas. Corporate Structure [Электронный ресурс]. - режим доступа:. http://www.qatargas.com/english/aboutus/corporate-structure

200. Qatargas. QATARGAS' CHARTERED FLEET [Электронный ресурс]. - режим доступа: http://www.qatargas.com/english/operations/qatargas-chartered-fleet

201. Qatar upsizes LNG production expansion. LNG WORLD NEWS [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа: https: //www. lngworldnews. com/breaking-q atar-upsizes-lng-production-expansion/

202. Reuters. Russia's Novatek ships first LNG cargo to China via Arctic [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа: https://www.reuters.com/article/us-novatek-cnpc-lng/russias-novatek-ships-first-lng-cargo-to-china-via-arctic-idUSKBN1K90YN

203. Reuters. South Korean shipbuilders' lock on LNG tanker market to hold for years [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа: https://www.reuters.com/article/us-

lng-south-korea-shipping/south-korean-shipbuilders-lock-on-lng-tanker-market-to-hold-for-years-idUSKCN1NP001

204. Reuters. Trade war cuts U.S. LNG exports to China in 2018 [Электронный ресурс]. -2018. - режим доступа: https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-lng/trade-war-cuts-u-s-lng-exports-to-china-in-2018-idUSKCN1P32HV

205. Reuters. World's largest floating LNG platform starts production in Australia [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа: https://www.reuters.com/article/us-australia-lng/worlds-largest-floating-lng-platform-starts-production-in-australia-idUSKCN10P078

206. Roscongress. Russian Competitiveness in the Global Energy Sector [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа:

https://roscongress.org/en/sessions/konkurentosposobnost-rossii-na-mirovom-energeticheskom-rynke/discussion/

207. SEA-DISTANCES.ORG [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://sea-distances.org

208. Seatrade Maritime News. Hudong Zhonghua to build two LNG carriers for Petronas [Электронный ресурс]. - 2020. - режим доступа: https : //www.seatrade-maritime.com/shipbuilding/hudong-zhonghua-build-two-lng-carriers-petronas

209. Seeking Alpha. Shell starts production at Prelude FLNG, world's largest floating LNG platform [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа: https://seekingalpha.com/news/3419172-shell-starts-production-prelude-flng-worlds-largest-floating-lng-platform

210. Shell. Prelude LNG [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://www. shell. com/about-us/mai or-proj ects/prelude-flng.html

211. SHIP TECHNOLOGY. Petronas' Floating LNG Facility (PFLNG 1) [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://www.ship-technology.com/proiects/petronas-floating-lng-facility-pflng-1/

212. Sempra Energy. Cameron LNG Begins Production At Train 1 Of Liquefaction-Export Facility [Электронный ресурс]. - 2019. - режим доступа:

https://www.sempra.com/cameron-lng-begins-production-train-1 -liquefaction-export-facility

213. SK E&S. LNG Business [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://www.skens.com/en/sk/content/view.do?cate=energy&m1=lng

214. Statistics Bureau Ministry of International Affairs and Communications. Supply and Demand of Natural Gas (F.Y. 2010 to 2018) [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://www.stat.go.ip/english/data/nenkan/70nenkan/1431-11 .html

215. S&P Global Platts. Analysis: US LNG to Asia in question as prices fall, shipping costs rise [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа:

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/102418-analysis-us-lng-to-asia-in-question-as-prices-fall-shipping-costs-rise

216. S&P Global Platts. Despite isolation, Qatar to press on with LNG expansion [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа:

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/articles/lng/2018-qatar-lng-expansion

217. S&P Global Platts. Platts JKM (Japan Korea Marker) LNG Price Assessment [Электронный ресурс]. - режим доступа: https://www.spglobal.com/platts/en/our-methodology/price-assessments/natural-gas/ikmt-iapan-korea-marker-gas-price-assessments

218. S&P Global Platts. Qatar Petroleum sings $3 billion deal for LNG ship construction in China [Электронный ресурс]. - 2020. - режим доступа:

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/042220-qatar-petroleum-signs-3-billion-deal-for-lng-ship-construction-in-china

219. S&P Global Platts. South Korea's Hyundai Heavy wins $850-mil Petronas LNG carrier deal [Электронный ресурс]. - 2013. - режим доступа:

https: //www.spglobal .com/platts/ko/market-insi ghts/latest-news/natural-gas/101113-south-koreas-hyundai-heavy-wins-850-mil-petronas-lng-carrier-deal

220. The Washington Post. Qatar will leave OPEC. Here's what this means [Электронный ресурс]. - 2018. - режим доступа: https://www. washingtonpost. com/news/monkey-

cage/wp/2018/12/06/qatar-will-leave-opec-heres-what-this-

means/?noredirect=on&utm_term=.84fd83bb4231

221. The World Bank. Commodity Markets. "Pink Sheet" data Monthly prices [Электронный ресурс]. - режим доступа: http://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets

222. The World Bank. Population growth (annual %) [Электронный ресурс]. - режим доступа: https: //data. worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW

223. Total. Ichthys: A bold LNG project off the coast of Australia [Электронный ресурс]. -режим доступа^-^: //www.total .com/en/energy-expertise/proj ects/oil-gas/lng/ichthys-a-bold-lng-project-off-the-coast-of-australia

224. Trade Statistics of Japan. A series of Data for Commodity: Conditions' input [Электронный ресурс]. - режим доступа:

https://www.customs. go.jp/toukei/srch/indexe.htm?M=77&P=0

225. Trade Statistics of Japan. Commodity by Country: Conditions' input [Электронный ресурс]. - режим доступа:

http: //www.customs .go.j p/toukei/srch/indexe.htm?M=01 &P=0

226. Woodside. Australian operations [Электронный ресурс]. - режим доступа: https: //www. woodside .com. au/what-we-do/australian-operations

227. тШ^ ^Ш^Ы^! (Статистика экспорта и импорта

Таможенной службы Кореи. Показатели экспорта и импорта с разбивкой по видам товара) [Электронный ресурс]. - режим доступа: https: //unipas s .customs .go .kr/ets/ (на корейском языке)

228. 0|^G|0|. FTA 6 Ш, ^Ш ЩЦ (Газета «И-

тудэй». Шестилетие заключения «Соглашения о свободной торговле» между Кореей и Австралией. Экспортные преференции у Кореи для автомобилей, у Австралии - для природного газа) [Электронный ресурс]. - 2019. - режим доступа: http://www.etoday.co.kr/news/section/newsview.php?idxno=1722081 (на корейском языке)

229. МО ВД^ё ОШ

(Газета «Чонги синмун». Острая борьба за гегемонию между странами-

производителями и потребителями энергоресурсов. Как к этому готовимся мы?) [Электронный ресурс]. - 2019 - режим доступа:

http://www.electimes.com/article.php?aid=1565231131184221025 (на корейском языке)

Приложение

Рисунки исходных данных для регрессионного анализа моделей (1)-(6)

9000

5000 4000

2000 1000

0

I Объемы импорта СПГ

■цена на СПГ (правая ось)

120

100

80

60

40

20

00 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 10 10 10 01 01 10 01 01 10 01 10 02 02 02 20 20 22222222222222222222222222222222222222

Рисунок П. 1 - Объемы импорта СПГ и его цена в Японии

(тыс. т.; тыс. йен/т.) Источник: составлено автором по данным Таможенной службы Японии [224].

0

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

600

500

400

300

200

100

Объемы импорта СПГ

■Цена на СПГ (правая ось)

Рисунок П. 2 - Объемы импорта СПГ и его цена в Китае

(тыс. т.; долл./т.)

Источник: составлено автором по данным Таможенной службы Китая [160].

0

6000

5000

4000

3000

2000

1000

I Объемы имопрта СПГ

■Цена на СПГ (правая ось)

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

rH^^rHin^rHin^rHinO^'Hl/lO^'HinO'HinO^'Hin^'H^^rH^^rHl^^rHin^rHin 00 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 10 10 10 01 01 10 01 01 10 01 10 02 02 02 20 20

Рисунок П. 3 - Объемы импорта СПГ и его цена в Республике Корея

(тыс. т.; долл./т.)

Источник: составлено автором по данным Таможенной службы Кореи [227].

140

120

100

80

60

40

20

159

Q Q Q

о^ о^ о^

5 сэ ON сэ СЭ 5 СЭ 9 СЭ СЭ 5 сэ 9 СЭ сэ 5 сэ 9 СЭ 15

m m in in in

10 о 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2 <N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

Цена на нефть Цена на уголь

22222

Рисунок П. 4 - Цена на нефть и уголь (долл./барр.; долл./т.) Источник: составлено автором по данным World bank [221].

0

0

140

16

120 100 80 60 40 20

■Япония

"Республика Корея

Китай

14 12 10 8 6 4 2 0 -2

rH^^rHin^'Hin^rHin^'Hin^rH^^HinO^rH^^rHin^'Hin^rHin^'Hin^rH^ 00 00 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 01 10 10 10 01 01 10 01 01 10 01 10 02 02 02 20 20

Рисунок П. 5 - Индекс промышленного производства Японии и Республики Корея (2015=100) и добавленная стоимость в промышленности в Китае (YoY) Источник: составлено автором по данным NBS и OECD [187; 191].

400 350 300 250 200 150 100 50

0

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ #

I Объемы внутренней добычи природного газа

•Цена на импортируемый трубопроводный газ

Рисунок П. 6 - Цена на импортный трубопроводный газ и объемы добычи природного газа в Китае (долл./т.; 100 млн куб. м.) Источник: составлено автором по данным Таможенной службы Китая и МББ [160;

187].

0